Da seine beiden Brüder aus Mangel an Mut gescheitert sind, versucht der jüngste Königssohn ins benachbarte Königreich zu gelangen, um die Prinzessin zu freien. Auf Empfehlung einer alten, weisen Frau reitet er auf dem alten Schlachtross seines Vaters. Auf dem Weg wird er von einem Glatzkopf gefangen genommen, und muß einige Abenteuer bestehen.